Dodanie współpracowników do projektu w Perno Company daje im dostęp do projektu i jego nieprywatnych zadań. Z wyjątkiem właścicieli konta i administratorów firmy użytkownicy zwykle widzą tylko zadania należące do projektów, do których zostali dodani. Członkostwem w projekcie i przypisywaniem zadań zarządza się osobno, więc możesz najpierw przyznać komuś dostęp, a następnie przypisać konkretne obowiązki.
Jak dodać osobę do projektu w Perno Company
1. Otwórz Perno Company
-
Zaloguj się do panelu Perno.
-
Otwórz menu Context w prawym górnym rogu.
-
Wybierz Perno Company
.
2. Sprawdź, czy osoba jest współpracownikiem
Zanim dodasz osobę do projektu, musi ona należeć do Twojej organizacji w Perno Company.
Aby zaprosić nowego współpracownika:
-
Wybierz Colleagues z menu po lewej stronie.
-
Kliknij Invite colleague.
-
Wpisz adres e-mail tej osoby w polu Email address.
-
Wybierz odpowiednią rolę w polu Role.
-
Kliknij Send invitation.
-
Poczekaj, aż osoba zaakceptuje zaproszenie.
Zaproszenie oczekujące na akceptację ma status Invitation pending. W razie potrzeby kliknij Resend invitation, aby wysłać je ponownie.
Tylko właściciel konta lub administrator firmy może zarządzać współpracownikami.
3. Znajdź projekt
-
Rozwiń CRM w menu po lewej stronie.
-
Wybierz Projects.
-
Znajdź projekt, który chcesz zaktualizować.
Możesz zawęzić listę za pomocą dostępnych filtrów:
|
Filtr |
Działanie |
|
Search |
Wyszukuje według nazwy, kodu lub opisu projektu. |
|
Client |
Filtruje projekty według klienta. |
|
Status |
Filtruje projekty według statusu. |
|
Member |
Filtruje projekty według wybranego członka. |
Kliknij Apply filters, aby zastosować wybór, lub Clear, aby go wyczyścić.
Jeśli widzisz No projects match these filters, wyczyść filtry. Przy ograniczonym dostępie może być konieczne dodanie Cię do projektu, by pojawił się na liście.
4. Dodaj osobę do istniejącego projektu
-
Kliknij Edit obok wybranego projektu.
-
W formularzu Edit project znajdź pole Members.
-
Zacznij wpisywać imię, nazwisko lub e-mail osoby w polu Search colleagues by name or email.
-
Wybierz właściwą osobę z wyników wyszukiwania.
-
Sprawdź, czy pojawia się jako wybrany członek nad polem wyszukiwania.
-
Powtórz wyszukiwanie, aby dodać kolejnych współpracowników.
-
Kliknij Save project.
Wybrani współpracownicy mają teraz dostęp do projektu i jego nieprywatnych zadań.
Kliknij Cancel, jeśli chcesz opuścić formularz bez zapisywania zmian.
5. Dodaj członków podczas tworzenia projektu
Możesz również wybrać członków podczas tworzenia nowego projektu.
-
Przejdź do CRM → Projects.
-
Kliknij Create project.
-
Wpisz Project name, wybierz Client i określ Status.
-
W razie potrzeby uzupełnij Project code i Description.
-
W Members wyszukaj i wybierz osoby po nazwisku lub e-mailu.
-
Kliknij Save project.
Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
6. Przypisz zadania i osoby sprawdzające
Dodanie osoby do projektu nie przypisuje jej automatycznie zadań.
Aby przypisać istniejące zadanie:
-
Otwórz Task management → Backlog lub Board.
-
Otwórz odpowiednie zadanie.
-
Kliknij obecnego wykonawcę zadania.
-
Wybierz współpracownika odpowiedzialnego za wykonanie zadania.
Podobnie możesz kliknąć pole osoby sprawdzającej, aby wybrać osobę odpowiedzialną za weryfikację pracy.
Aby utworzyć zadanie dla projektu, użyj przycisku Add task obok projektu na stronie Projects.
7. Uprawnienia i zadania prywatne
Członkostwem w projekcie mogą zarządzać:
-
Właściciele konta.
-
Administratorzy firmy.
-
Menedżerowie projektów.
-
Menedżerowie sprzedaży.
Zadania prywatne są widoczne tylko dla ich twórcy. Dodanie osoby do projektu, przypisanie jej zadania lub nadanie roli administracyjnej nie zapewnia dostępu do prywatnego zadania innej osoby.