Aggiungere colleghi a un progetto in Perno Company consente loro di accedere al progetto e alle attività non private. Salvo i proprietari dell’account e gli amministratori aziendali, gli utenti vedono normalmente solo le attività dei progetti di cui fanno parte. L’appartenenza al progetto e l’assegnazione delle attività si gestiscono separatamente: puoi prima concedere l’accesso e poi assegnare responsabilità specifiche.
Come aggiungere una persona a un progetto in Perno Company
1. Apri Perno Company
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Accedi alla dashboard di Perno.
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Apri il menu Context in alto a destra.
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Seleziona Perno Company
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2. Verifica che la persona sia un collega
Prima di aggiungere una persona a un progetto, questa deve già far parte della tua organizzazione in Perno Company.
Per invitare un nuovo collega:
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Seleziona Colleagues dal menu a sinistra.
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Fai clic su Invite colleague.
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Inserisci il suo indirizzo email in Email address.
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Scegli il ruolo appropriato in Role.
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Fai clic su Send invitation.
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Attendi che la persona accetti l’invito.
Un invito non ancora accettato ha lo stato Invitation pending. Se necessario, fai clic su Resend invitation per inviarlo di nuovo.
Solo il proprietario dell’account o un amministratore aziendale può gestire i colleghi.
3. Trova il progetto
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Espandi CRM nel menu a sinistra.
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Seleziona Projects.
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Trova il progetto da aggiornare.
Puoi restringere l’elenco con i filtri disponibili:
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Filtro |
Funzione |
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Search |
Cerca per nome, codice o descrizione del progetto. |
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Client |
Filtra i progetti per cliente. |
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Status |
Filtra i progetti per stato. |
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Member |
Filtra i progetti per membro selezionato. |
Fai clic su Apply filters per applicare la selezione o su Clear per azzerarla.
Se compare No projects match these filters, azzera i filtri e riprova. Gli utenti con accesso limitato potrebbero dover essere aggiunti a un progetto prima di vederlo nell’elenco.
4. Aggiungi un collega a un progetto esistente
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Fai clic su Edit accanto al progetto desiderato.
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Nel modulo Edit project, trova Members.
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Inizia a digitare il nome o l’email della persona in Search colleagues by name or email.
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Seleziona la persona corretta dai risultati.
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Verifica che compaia tra i membri selezionati sopra il campo di ricerca.
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Ripeti la ricerca per aggiungere altri colleghi.
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Fai clic su Save project.
I colleghi selezionati possono ora accedere al progetto e alle sue attività non private.
Fai clic su Cancel per uscire dal modulo senza salvare le modifiche.
5. Aggiungi membri quando crei un progetto
Puoi selezionare i membri anche durante la creazione di un progetto.
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Vai a CRM → Projects.
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Fai clic su Create project.
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Compila Project name, seleziona Client e scegli Status.
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Aggiungi Project code e Description se necessario.
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In Members, cerca i colleghi per nome o email e selezionali.
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Fai clic su Save project.
I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori.
6. Assegna attività e revisori
Aggiungere una persona a un progetto non le assegna automaticamente le attività.
Per assegnare un’attività esistente:
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Apri Task management → Backlog o Board.
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Apri l’attività desiderata.
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Fai clic sull’assegnatario attuale.
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Seleziona il collega responsabile dell’attività.
Puoi fare clic sul campo del revisore per scegliere la persona incaricata di verificare il lavoro.
Per creare un’attività per il progetto, usa Add task accanto al progetto nella pagina Projects.
7. Permessi e attività private
L’appartenenza ai progetti può essere gestita da:
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Proprietari dell’account.
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Amministratori aziendali.
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Project manager.
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Responsabili delle vendite.
Le attività private sono visibili solo al loro creatore. Aggiungere una persona al progetto, assegnarle un’attività o attribuirle un ruolo amministrativo non le dà accesso alle attività private di altri.