Perno Company consente di importare più aziende e persone di contatto nel CRM tramite un file CSV. Puoi aggiungere nuovi record, aggiornare i contatti esistenti e associare le persone alle aziende. L’importazione viene eseguita in background: dopo aver caricato il file e avviato l’attività, puoi lasciare la pagina. Riceverai una notifica e-mail con il risultato.
Come importare aziende e persone in Perno Company
1. Apri l’importazione dei contatti
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Nella parte superiore del pannello, apri il menu Context e seleziona Perno Company.
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Nel menu laterale, espandi CRM e fai clic su Clients.
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Nella pagina Clients, fai clic su Import contacts in alto a destra, accanto ad Add company.
Lo stesso modulo consente di importare sia aziende sia persone di contatto.
2. Scarica e compila il modello CSV
Fai clic su Download CSV template per scaricare il modello. Aprilo con un programma per fogli di calcolo e inserisci i dati, mantenendo i nomi delle colonne.
Ogni riga deve descrivere una sola azienda o persona.
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Colonna |
Come compilarla |
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Record type |
Inserisci company per un’azienda o person per una persona. |
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Company name(s) |
Per un’azienda, indica un solo nome. Per una persona, inserisci i nomi delle aziende associate, separandoli con punti e virgola se sono più di uno. |
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Company type |
Per un’azienda, inserisci uno dei valori: customer, prospect, partner, supplier, media o other. |
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Website |
Inserisci l’indirizzo del sito web dell’azienda. |
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First name |
Inserisci il nome della persona di contatto. |
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Last name |
Inserisci il cognome della persona di contatto. |
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Inserisci l’indirizzo e-mail della persona di contatto. |
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Phone |
Inserisci il numero di telefono della persona di contatto. |
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Job title |
Inserisci la qualifica della persona di contatto. |
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Owner email |
Facoltativamente, indica l’e-mail del collega responsabile dell’azienda o della persona. |
Regole importanti:
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Per un record company, indica un solo nome di azienda.
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Per un record person, indica almeno il nome o il cognome.
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Consigliamo di indicare l’e-mail di ogni persona: aiuta a identificare correttamente i contatti esistenti.
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Per associare una persona a più aziende, inseriscile nella stessa cella, ad esempio Azienda A;Azienda B.
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Non tradurre valori come company, person o prospect.
3. Assegna i responsabili dei record
La colonna Owner email consente di indicare il responsabile dell’azienda o del contatto nel CRM.
L’indirizzo deve appartenere a un collega attivo nella tua organizzazione. Se lasci il campo vuoto, i nuovi record saranno assegnati all’utente che ha avviato l’importazione.
4. Salva e carica il file
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Salva il file compilato in formato CSV con codifica UTF-8.
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Torna al modulo Import contacts.
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Nella sezione CSV file, fai clic su Wybierz plik e seleziona il file preparato.
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Verifica che accanto al pulsante compaia il nome corretto del file.
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Fai clic su Queue import per aggiungere l’importazione alla coda.
La dimensione massima del file è 50 MB. Sono supportati file con colonne separate da virgole, punti e virgola o tabulazioni. I nomi delle colonne non distinguono tra maiuscole e minuscole.
5. Controlla lo stato dell’importazione
Dopo l’avvio, vedrai la pagina dei dettagli dell’attività. Lo stato Queued e il messaggio Waiting for the background worker indicano che il file è in attesa di elaborazione.
La pagina si aggiorna automaticamente mentre l’attività è in corso. Non devi lasciarla aperta: l’importazione proseguirà in background.
Per controllare i progressi in seguito, torna a CRM → Clients → Import contacts e apri l’attività nella sezione Recent imports. Qui trovi lo stato, il riepilogo o le informazioni sugli errori.
6. Come Perno gestisce i dati esistenti
Aziende
Perno identifica le aziende in base al nome, senza distinguere tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, Example Company ed EXAMPLE COMPANY sono considerate la stessa azienda.
Se l’azienda esiste già:
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non viene creato un duplicato;
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le persone importate vengono associate all’azienda esistente;
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i dati forniti, come tipo, sito web o responsabile, possono essere aggiornati;
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l’azienda viene conteggiata nel riepilogo come azienda esistente riutilizzata nell’importazione.
Se l’azienda indicata nella riga di una persona non esiste, Perno la crea automaticamente come prospect.
Persone
Le persone vengono identificate principalmente tramite l’indirizzo e-mail. Se il contatto esiste già, vengono aggiornati i suoi dati e le associazioni con le aziende.
7. Cosa fare se l’importazione contiene errori
L’intero file viene importato in un’unica operazione. Se anche una sola riga contiene dati non validi, l’intera importazione viene annullata e nessun record del file viene salvato.
In questo caso:
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Apri i dettagli dell’importazione.
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Controlla il numero della riga e la causa dell’errore.
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Correggi i dati nel file CSV.
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Salva il file corretto e caricalo di nuovo tramite Import contacts → Queue import.
8. Controlla il risultato
Al termine dell’importazione, il riepilogo mostra:
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il numero di aziende aggiunte;
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il numero di aziende esistenti riutilizzate nell’importazione;
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il numero di persone create;
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il numero di persone aggiornate.
Riceverai il risultato anche via e-mail. Puoi verificare i dati importati in CRM → Clients, nelle schede Companies e People.
I file CSV elaborati correttamente vengono rimossi da Perno al termine dell’importazione.
