Jak zarządzać rolami osób w Perno Company

Każda osoba w Perno Company ma przypisaną rolę, która określa dostęp do modułów i działań administracyjnych. Dzięki rolom możesz dopasować uprawnienia współpracowników do ich obowiązków — zarządzania organizacją, realizacji projektów, sprzedaży, rekrutacji lub pracy nad zadaniami. Poniżej znajdziesz instrukcję zmiany roli oraz opis uprawnień dostępnych dla poszczególnych osób.

Jak zarządzać rolami osób w Perno Company

1. Przejdź do Perno Company

W górnej części ekranu otwórz menu Context i wybierz Perno Company.

Rola obowiązuje w wybranej organizacji Perno Company. Nie zapewnia automatycznie takich samych uprawnień w Perno Store, Perno Orchestration ani w innej organizacji.

2. Otwórz listę współpracowników

W menu po lewej stronie kliknij Colleagues.

Na liście zobaczysz:

• Colleague — współpracownika;

• Role — przypisaną rolę;

• Status — status dostępu, np. Active;

• Actions — dostępne działania.

Rolami współpracowników mogą zarządzać Account owner i Company admin, z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących właściciela konta.

Przycisk Invite colleague służy do rozpoczęcia zapraszania nowej osoby do organizacji.

3. Zmień rolę współpracownika

1. Znajdź osobę na liście Colleagues.

2. W jej wierszu kliknij Role.

3. Na stronie Change colleague role rozwiń pole Role.

4. Wybierz odpowiednią rolę:

• Company admin;

• Company manager;

• Project manager;

• Sales manager;

• HR manager;

• Company member.

5. Kliknij Save role, aby zapisać zmianę.

6. Na liście Colleagues sprawdź rolę przypisaną do tej osoby.

Account owner nie jest opcją dostępną na pokazanej liście wyboru. Formularz zmiany roli nie służy do przekazywania własności organizacji.

4. Poznaj uprawnienia poszczególnych ról

Account owner — właściciel konta

Właściciel konta ma najwyższy poziom dostępu. Może:

• korzystać ze wszystkich modułów Perno Company;

• zarządzać współpracownikami i ich rolami;

• zarządzać klientami, kontaktami i projektami;

• uzyskiwać dostęp do wszystkich nieprywatnych zadań i projektów;

• zarządzać zadaniami, workflow, Board i Backlog;

• zarządzać wpisami czasu pracy i Roadmap;

• korzystać z leadów, pipeline’ów, aktywności, poczty i raportów CRM;

• konfigurować etapy procesu sprzedaży i źródła;

• korzystać z People Pool;

• zarządzać OKR-ami i ankietami NPS;

• zarządzać integracjami i automatyzacjami;

• zarządzać subskrypcjami i rozliczeniami platformy;

• uzyskiwać dostęp do tokenu API konta;

• zarządzać ustawieniami firmy zastrzeżonymi dla właściciela;

• zarządzać Perno Orchestration i kontami merchantów, jeśli ma to zastosowanie do danego konta.

Zadania prywatne utworzone przez inną osobę pozostają niedostępne również dla właściciela konta. Prywatna skrzynka CRM jest dostępna dla użytkownika, który ją podłączył.

Company admin — administrator organizacji

Administrator odpowiada za codzienne zarządzanie organizacją. Może:

• zarządzać współpracownikami i ich rolami;

• korzystać ze wszystkich nieprywatnych projektów i zadań;

• tworzyć i zarządzać klientami, kontaktami oraz projektami;

• zarządzać członkostwem w projektach;

• zarządzać zadaniami, workflow, wpisami czasu pracy i Roadmap;

• korzystać z CRM, raportów, poczty, podpisów i sekwencji;

• konfigurować etapy procesu sprzedaży i źródła;

• korzystać z People Pool;

• zarządzać OKR-ami i ankietami NPS;

• zarządzać integracjami i automatyzacjami organizacji;

• korzystać z importów administracyjnych i działań zbiorczych.

Administrator nie może:

• przeglądać prywatnych zadań ani prywatnej skrzynki CRM innej osoby;

• zmienić roli, dezaktywować ani usunąć właściciela konta;

• usunąć własnego członkostwa w organizacji;

• zarządzać rozliczeniami i subskrypcjami zastrzeżonymi dla właściciela;

• uzyskać dostępu do tokenu API właściciela;

• przejąć własności organizacji.

Company manager — menedżer organizacji

Company Manager ma szeroki dostęp do Perno Company i może zarządzać większością obszarów podobnie jak Company Admin. Rola ta jest przeznaczona dla menedżerów, którzy koordynują codzienną działalność firmy, ale nie powinni mieć dostępu do wszystkich projektów.

Menedżer organizacji może korzystać z CRM, zarządzać klientami i kontaktami, pracować z OKR-ami, People Pool oraz innymi narzędziami firmy. Dostęp do informacji związanych z projektami jest jednak ograniczony do projektów, do których został przypisany.

Company Manager może przeglądać i zarządzać wyłącznie:

• przypisanymi mu projektami;

• zadaniami należącymi do tych projektów;

• powiązanymi elementami Roadmap;

• wpisami czasu pracy związanymi z tymi projektami.

Projekty, do których Company Manager nie został przypisany, oraz powiązane z nimi dane pozostają niedostępne — również przez bezpośrednie linki i API Perno.

Wybierz tę rolę dla menedżerów operacyjnych, którzy potrzebują szerokich możliwości zarządzania firmą, przy jednoczesnym ograniczeniu dostępu do informacji o projektach prywatnych lub niezwiązanych z ich obowiązkami.

Project manager — kierownik projektu

Kierownik projektu odpowiada za realizację projektów i zarządzanie czasem pracy. Może:

• korzystać z obszaru klientów i projektów;

• tworzyć i edytować projekty;

• zarządzać członkostwem w projektach;

• korzystać z zadań w projektach, do których został dodany;

• tworzyć, edytować, przypisywać, przenosić i usuwać dostępne zadania;

• planować projekty na Roadmap;

• przeglądać i zarządzać wpisami czasu pracy;

• dodawać wpisy czasu z poziomu Time logs;

• przeglądać oś czasu zadań zespołu.

Kierownik projektu nie może zarządzać współpracownikami ani ich rolami. Nie otrzymuje automatycznego dostępu do projektów, do których nie został dodany, ani do prywatnych zadań innych osób.

Nie ma dostępu do pipeline’ów i raportów CRM, NPS, konfiguracji procesu sprzedaży, People Pool, zarządzania OKR-ami ani integracjami organizacji.

Sales manager — menedżer sprzedaży

Menedżer sprzedaży odpowiada za klientów, szanse sprzedażowe i związaną z nimi komunikację. Może:

• korzystać z leadów oraz pipeline’ów sprzedażowych i partnerskich;

• tworzyć i zarządzać leadami oraz szansami sprzedażowymi;

• zarządzać aktywnościami i komentarzami w dostępnym zakresie;

• korzystać z raportów CRM;

• podłączyć i obsługiwać własną skrzynkę Gmail;

• korzystać z podpisów e-mail i sekwencji;

• tworzyć i zarządzać ankietami NPS;

• korzystać z klientów, kontaktów i projektów oraz tworzyć je i edytować;

• korzystać z zadań w projektach, do których został dodany.

Menedżer sprzedaży nie może:

• zarządzać współpracownikami ani ich rolami;

• konfigurować etapów procesu sprzedaży ani źródeł;

• automatycznie uzyskiwać dostępu do wszystkich projektów;

• przeglądać prywatnych skrzynek ani prywatnych zadań innych osób;

• zarządzać Roadmap jako administrator projektów;

• korzystać z People Pool;

• zarządzać OKR-ami;

• zarządzać integracjami całej organizacji.

Wyjątkiem dotyczącym integracji jest obsługiwane połączenie z własną skrzynką Gmail. Konfiguracja procesu sprzedaży pozostaje dostępna wyłącznie dla Account owner i Company admin.

HR manager — menedżer HR

Menedżer HR odpowiada za People Pool. Może:

• korzystać z bazy kandydatów;

• dodawać i edytować kandydatów;

• zarządzać CV oraz zanonimizowanymi CV;

• zarządzać specjalizacjami, słowami kluczowymi i akceptowanymi stanowiskami;

• wyszukiwać i filtrować kandydatów;

• przeglądać historię zmian danych kandydatów;

• korzystać z podstawowych funkcji zadań w projektach, do których został dodany;

• dodawać i edytować własne wpisy czasu pracy.

Menedżer HR nie może zarządzać współpracownikami, rolami, klientami ani projektami. Nie ma dostępu do projektów, do których nie został przypisany, ani do pipeline’ów i raportów CRM oraz NPS.

Nie może również zarządzać wszystkimi wpisami czasu pracy w organizacji, OKR-ami, konfiguracją workflow zadań i sprzedaży ani integracjami organizacji.

Company member — członek organizacji

Członek organizacji ma standardowy dostęp do pracy nad zadaniami. Może:

• korzystać z zadań w projektach, do których został dodany;

• korzystać z Board i Backlog;

• tworzyć i aktualizować dostępne zadania;

• przenosić zadania między dostępnymi etapami workflow;

• dodawać komentarze i oznaczać współpracowników;

• rejestrować czas pracy przy dostępnych zadaniach;

• edytować własne wpisy czasu pracy;

• przeglądać Roadmap oraz dotyczącą go oś czasu zadań.

Członek organizacji nie może:

• uzyskiwać dostępu do projektów, do których nie został dodany;

• przeglądać prywatnych zadań innych osób;

• zarządzać współpracownikami, rolami, klientami ani projektami;

• zarządzać wszystkimi wpisami czasu pracy w firmie;

• zarządzać Roadmap;

• korzystać z CRM, raportów CRM, NPS ani People Pool;

• zarządzać OKR-ami;

• konfigurować workflow ani zarządzać integracjami organizacji.

5. Zarządzaj dostępem współpracowników

Na liście Colleagues, obok osoby, mogą być dostępne przyciski:

• Role — zmiana przypisanej roli;

• Deactivate — dezaktywacja członkostwa i odebranie dostępu do organizacji;

• Remove — usunięcie współpracownika z organizacji.

Dostępność działań zależy od Twoich uprawnień i osoby, której dotyczą. Administrator nie może zmienić, dezaktywować ani usunąć właściciela konta oraz nie może usunąć własnego członkostwa.

6. Pamiętaj o wspólnych zasadach dostępu

Niezależnie od przypisanej roli:

• zadania prywatne są widoczne wyłącznie dla ich twórcy;

• prywatna skrzynka CRM jest dostępna dla osoby, która ją podłączyła;

• tam, gdzie usuwanie komentarzy jest ograniczone do autora, użytkownik może usuwać tylko własne komentarze;

• dezaktywacja członkostwa powoduje utratę dostępu do organizacji;

• widoczność zadań może być dodatkowo ograniczona członkostwem w projekcie i aktywnymi filtrami;

• uprawnienia obowiązują w konkretnej organizacji.

Jeżeli współpracownik nie widzi zadania lub modułu, sprawdź jego rolę, status członkostwa, przypisanie do projektu oraz aktywne filtry. Upewnij się także, czy zadanie nie jest prywatne.