Sekwencje w Perno Company automatyzują powtarzalne działania sprzedażowe, łącząc wiadomości email i aktywności CRM w zaplanowanych odstępach. Pozwalają stosować spójną serię wiadomości i działań wobec leadów lub szans sprzedażowych, personalizując komunikację danymi kontaktu i firmy.
Jak tworzyć i używać sekwencji w CRM Perno Company
-
Wybierz Perno Company.
Otwórz menu Context w prawym górnym rogu i wybierz Perno Company.
-
Otwórz Sequences.
W menu po lewej rozwiń CRM i wybierz Email. Na stronie Email threads kliknij Sequences.
Przed użyciem kroków email upewnij się, że skrzynka jest połączona. Jeśli widzisz Connect your Gmail mailbox to start, kliknij Configure mailbox, aby ją skonfigurować.
-
Utwórz sekwencję.
Kliknij + Create sequence i wypełnij formularz.
|
Pole |
Co wpisać lub wybrać |
|
Name |
Czytelna nazwa opisująca cel sekwencji. |
|
Description |
Krótki opis, kiedy i jak jej używać. |
|
Is active |
Pozostaw niezaznaczone podczas przygotowywania sekwencji. Włącz, gdy sekwencja będzie gotowa. |
-
Kliknij Save sequence.
-
Dodaj krok.
Na stronie szczegółów sekwencji kliknij + Add step.
|
Pole |
Co wpisać lub wybrać |
|
Position |
Kolejność kroku. Kroki są wykonywane od najniższego numeru do najwyższego. |
|
Action type |
Działanie do wykonania: wysłanie nowego emaila, odpowiedzi przypominającej lub utworzenie aktywności CRM. |
|
Wait |
Opóźnienie przed wykonaniem kroku. Wpisz 0, aby wykonać go bez opóźnienia. |
|
Time unit |
Jednostka opóźnienia, np. godziny lub dni. |
-
Opóźnienia liczone są od poprzedniego kroku. W pierwszym kroku opóźnienie określa czas jego wykonania po uruchomieniu sekwencji.
-
Wypełnij pola wybranego działania.
Formularz wyświetla pola odpowiednie dla wybranego działania.
|
Działanie |
Jak je skonfigurować |
|
Send email |
Wpisz Email subject oraz Email body. Rozpocznie to nową rozmowę. |
|
Odpowiedź follow-up |
Wpisz treść wiadomości przypominającej. Jest wysyłana jako odpowiedź w istniejącej rozmowie i nie wymaga osobnego tematu. |
|
Aktywność CRM |
Wypełnij pola aktywności wyświetlane dla wybranego działania. |
-
Kliknij Save step, a następnie użyj + Add step, aby dodać kolejne kroki.
-
Spersonalizuj emaile za pomocą zmiennych.
Wstaw obsługiwane zmienne do tematu lub treści. Edytor pokazuje listę dostępnych zmiennych.
|
Zmienna |
Używane dane |
|
{{contact_first_name}} |
Imię kontaktu |
|
{{contact_last_name}} |
Nazwisko kontaktu |
|
{{contact_name}} |
Imię i nazwisko kontaktu |
|
{{contact_email}} |
Adres email kontaktu |
|
{{company_name}} |
Nazwa firmy |
|
{{deal_title}} |
Tytuł szansy sprzedażowej |
|
{{owner_name}} |
Imię i nazwisko opiekuna |
-
Na przykład rozpocznij wiadomość od Cześć {{contact_first_name}}, lub użyj {{company_name}} w treści. Sprawdź, czy odpowiednie dane CRM są uzupełnione, i przetestuj sekwencję przed zastosowaniem jej na szerszą skalę.
-
Sprawdź kolejność i odstępy czasowe.
Sprawdź sekcję Steps, aby upewnić się, że działania są we właściwej kolejności.
Przykładowa sekwencja może wyglądać tak:
|
Pozycja |
Działanie |
Czas od poprzedniego kroku |
|
1 |
Wyślij email wprowadzający |
Od razu po uruchomieniu |
|
2 |
Wyślij odpowiedź przypominającą |
2 dni |
|
3 |
Wyślij kolejną odpowiedź przypominającą |
7 dni |
|
4 |
Utwórz aktywność rozmowy telefonicznej |
3 dni |
-
Opóźnienia się sumują: w tym przykładzie trzeci krok zaplanowany jest siedem dni po drugim.
-
Aktywuj lub zduplikuj sekwencję.
Gdy sekwencja będzie gotowa, kliknij Edit, zaznacz Is active i kliknij Save sequence.
Aby ponownie wykorzystać istniejącą sekwencję, kliknij Duplicate na stronie jej szczegółów i zmodyfikuj kopię. Przed użyciem sprawdź jej ustawienia i kroki.
-
Uruchom sekwencję dla leada lub szansy sprzedażowej.
Otwórz odpowiedniego leada lub szansę sprzedażową i wybierz sekwencję do uruchomienia. Perno zaplanuje pierwszy krok i pokaże najbliższe działanie sekwencji jako aktywność szansy sprzedażowej.
Możesz też zastosować sekwencję do wielu zaznaczonych szans sprzedażowych, korzystając z działań zbiorczych w Sales pipeline. Przed uruchomieniem sprawdź poprawność kontaktu, opiekuna i skrzynki dla każdej szansy sprzedażowej. -
Monitoruj postęp sekwencji.
Sprawdzaj Recent runs na stronie szczegółów sekwencji oraz aktywności szansy sprzedażowej.
Gdy nadejdzie termin kroku, Perno wykona go w tle. Emaile są wysyłane ze skrzynki użytkownika sekwencji. Wykonane kroki są zapisywane w dzienniku aktywności szansy sprzedażowej, bieżąca aktywność sekwencji zostaje zakończona, a następny zaplanowany krok dodany jako kolejna aktywność szansy sprzedażowej.
Po ostatnim kroku realizacja sekwencji kończy się automatycznie. Krok tworzący aktywność rozmowy telefonicznej planuje ją, ale nie wykonuje połączenia. -
Zatrzymaj sekwencję w razie potrzeby.
Zatrzymaj sekwencję ręcznie na stronie szansy sprzedażowej, gdy dalsze przypomnienia nie są już odpowiednie. Nadchodzący krok automatyczny możesz też oznaczyć jako zakończony lub pominąć, jeśli nie powinien zostać wykonany.
Sekwencja zatrzymuje się automatycznie, gdy kontakt odpowie na jej email, co zapobiega dalszej automatycznej komunikacji po otrzymaniu odpowiedzi.
Twórz krótkie sekwencje o jasno określonym celu. Stosuj odpowiednie odstępy, wybieraj odpowiedzi przypominające, gdy kontynuujesz tę samą rozmowę, i regularnie sprawdzaj zaplanowane aktywności.