Le sequenze di Perno Company automatizzano i follow-up commerciali ricorrenti, combinando email e attività CRM a intervalli programmati. Usale per inviare a lead o trattative una serie coerente di messaggi e azioni, personalizzando le comunicazioni con i dati del contatto e dell’azienda.
Come creare e usare le sequenze nel CRM di Perno Company
-
Seleziona Perno Company.
Apri il menu Context in alto a destra e seleziona Perno Company.
-
Apri Sequences.
Nel menu a sinistra, espandi CRM e seleziona Email. Nella pagina Email threads, fai clic su Sequences.
Prima di usare i passaggi email, verifica che la casella di posta sia collegata. Se vedi Connect your Gmail mailbox to start, fai clic su Configure mailbox per configurarla.
-
Crea una sequenza.
Fai clic su + Create sequence e compila il modulo.
|
Campo |
Cosa inserire o selezionare |
|
Name |
Un nome chiaro che descriva lo scopo della sequenza. |
|
Description |
Una breve spiegazione di quando e come usarla. |
|
Is active |
Lascia la casella deselezionata durante la preparazione. Attivala quando la sequenza è pronta. |
-
Fai clic su Save sequence.
-
Aggiungi un passaggio.
Nella pagina dei dettagli della sequenza, fai clic su + Add step.
|
Campo |
Cosa inserire o selezionare |
|
Position |
L’ordine del passaggio. I passaggi vengono eseguiti dal numero più basso al più alto. |
|
Action type |
L’azione da eseguire: inviare una nuova email, inviare un follow-up come risposta o creare un’attività CRM. |
|
Wait |
Il ritardo prima dell’esecuzione del passaggio. Usa 0 per non applicare ritardi. |
|
Time unit |
L’unità del ritardo, ad esempio ore o giorni. |
-
I ritardi sono relativi al passaggio precedente. Per il primo passaggio, il ritardo determina quando viene eseguito dopo l’avvio della sequenza.
-
Compila i campi dell’azione selezionata.
Il modulo mostra i campi adatti all’azione scelta.
|
Azione |
Come configurarla |
|
Send email |
Inserisci un Email subject e un Email body. Si avvia così una nuova conversazione. |
|
Risposta di follow-up |
Inserisci il messaggio di follow-up. Risponde nella conversazione esistente e non richiede un oggetto separato. |
|
Attività CRM |
Compila i campi dell’attività visualizzati per l’azione selezionata. |
-
Fai clic su Save step, poi usa + Add step per aggiungere altri passaggi.
-
Personalizza le email con le variabili.
Inserisci le variabili supportate nell’oggetto o nel corpo. L’editor mostra le variabili disponibili.
|
Variabile |
Informazione utilizzata |
|
{{contact_first_name}} |
Nome del contatto |
|
{{contact_last_name}} |
Cognome del contatto |
|
{{contact_name}} |
Nome completo del contatto |
|
{{contact_email}} |
Indirizzo email del contatto |
|
{{company_name}} |
Nome dell’azienda |
|
{{deal_title}} |
Titolo della trattativa |
|
{{owner_name}} |
Nome del responsabile |
-
Ad esempio, inizia un messaggio con Ciao {{contact_first_name}}, oppure cita {{company_name}} nel corpo. Verifica che i dati CRM necessari siano presenti e testa la sequenza prima di usarla su larga scala.
-
Controlla ordine e tempi.
Controlla la sezione Steps per verificare che le azioni seguano l’ordine previsto.
Una sequenza di esempio potrebbe essere:
|
Posizione |
Azione |
Attesa dopo il passaggio precedente |
|
1 |
Invia un’email introduttiva |
Subito dopo l’avvio |
|
2 |
Invia una risposta di follow-up |
2 giorni |
|
3 |
Invia un’altra risposta di follow-up |
7 giorni |
|
4 |
Crea un’attività di chiamata |
3 giorni |
-
Questi ritardi si sommano: in questo esempio, il terzo passaggio è programmato sette giorni dopo il secondo.
-
Attiva o duplica la sequenza.
Quando la sequenza è pronta, fai clic su Edit, seleziona Is active e fai clic su Save sequence.
Per riutilizzare una sequenza esistente, fai clic su Duplicate nella pagina dei dettagli e modifica la copia. Controlla impostazioni e passaggi prima di usarla.
-
Avvia la sequenza per un lead o una trattativa.
Apri il lead o la trattativa e seleziona la sequenza da avviare. Perno programma il primo passaggio e mostra l’azione più vicina della sequenza come attività della trattativa.
Puoi anche applicare una sequenza a più trattative selezionate tramite le azioni collettive in Sales pipeline. Prima di avviare, verifica che ogni trattativa abbia contatto, responsabile e casella di posta corretti. -
Monitora l’avanzamento della sequenza.
Controlla Recent runs nella pagina dei dettagli della sequenza e le attività della trattativa.
Quando arriva il momento di un passaggio, Perno lo elabora in background. Le email vengono inviate dalla casella dell’utente della sequenza. I passaggi completati vengono registrati nel registro attività della trattativa, l’attività corrente della sequenza viene completata e il passaggio successivo viene aggiunto come prossima attività della trattativa.
Dopo l’ultimo passaggio, l’esecuzione della sequenza si conclude automaticamente. Un passaggio che crea un’attività di chiamata la programma, ma non effettua la chiamata. -
Interrompi la sequenza se necessario.
Interrompi manualmente la sequenza dalla pagina della trattativa quando ulteriori follow-up non sono più opportuni. Puoi anche completare o saltare un passaggio automatico previsto se non deve più essere eseguito.
La sequenza si interrompe automaticamente quando il contatto risponde a un’email della sequenza, evitando ulteriori comunicazioni automatiche dopo una risposta.
Mantieni le sequenze brevi e mirate a un obiettivo chiaro. Usa ritardi adeguati, scegli le risposte di follow-up per continuare la stessa conversazione e controlla regolarmente le attività programmate.