Moduł Email w Perno Company łączy konto Gmail z CRM, umożliwiając czytanie i wysyłanie wiadomości, zarządzanie rozmowami oraz łączenie wątków z leadami lub szansami sprzedaży. Możesz też tworzyć podpisy wielokrotnego użytku i przechowywać korespondencję z klientami przy odpowiednich rekordach sprzedażowych.
Jak zarządzać pocztą e-mail w CRM Perno Company
1. Wybierz Perno Company.
Otwórz menu Context w prawym górnym rogu i wybierz Perno Company.
2. Utwórz osobiste połączenie Gmail.
Otwórz menu profilu w prawym górnym rogu, przejdź do Integrations i dodaj nowe połączenie. Uzupełnij ustawienia:
|
Pole |
Co wpisać lub wybrać |
|
Provider |
Wybierz Gmail. |
|
Name |
Wpisz łatwą do rozpoznania nazwę połączenia. |
|
Scope |
Wybierz Personal. |
|
Enabled apps |
Wybierz Perno Company. |
|
Is active |
Pozostaw połączenie włączone. |
|
Sender name |
Wpisz nazwę, której chcesz używać jako nadawca. |
Na zrzutach ekranu zakres ustawiono na Organization. Dla osobistej skrzynki CRM zmień go na Personal przed zapisaniem.
Kliknij Save connection, a następnie Connect Google account. Zaloguj się na wybrane konto Google i zatwierdź wymagane uprawnienia Gmail.
3. Otwórz moduł Email.
W menu po lewej rozwiń CRM i wybierz Email.
Strona Email threads wyświetla rozmowy z Gmaila. Jeśli nie skonfigurowano skrzynki, zobaczysz komunikat Connect your Gmail mailbox to start i przycisk Configure mailbox.
4. Utwórz podpis e-mail.
Aby utworzyć podpis wielokrotnego użytku, kliknij Signatures na stronie Email threads, a następnie + Add signature.
|
Pole |
Co wpisać lub wybrać |
|
Name |
Wpisz nazwę, która ułatwi rozpoznanie podpisu. |
|
Body |
Wpisz treść podpisu, np. imię i nazwisko, stanowisko, firmę oraz dane kontaktowe. |
|
Is default |
Zaznacz tę opcję, aby ustawić podpis jako domyślny. |
Kliknij Save signature.
Podpis pojawi się na stronie Email signatures. Kliknij Edit, aby go zmienić, lub Remove, aby go usunąć.
5. Skonfiguruj skrzynkę pocztową.
Wróć do CRM → Email i kliknij Mailboxes lub wybierz Configure mailbox w banerze konfiguracji.
Wybierz autoryzowane osobiste połączenie Gmail, opcjonalnie przypisz jeden ze swoich podpisów i zapisz skrzynkę.
Perno okresowo synchronizuje Gmaila w tle. Nie musisz pozostawiać strony skrzynki otwartej.
6. Wyszukuj i czytaj rozmowy.
Otwórz CRM → Email i przeglądaj rozmowy w zakładce Threads. Aby znaleźć konkretną rozmowę, wpisz temat, nadawcę lub treść wiadomości w polu wyszukiwania i kliknij Search.
Każdy wątek łączy odebrane i wysłane wiadomości oraz odpowiedzi z tej samej rozmowy Gmail. Otwórz wątek, aby przeczytać historię wiadomości w czytelnej formie, bez surowego kodu HTML.
Wybierz Linked to deals, aby przeglądać rozmowy powiązane z szansami sprzedaży w CRM.
7. Odpowiedz w istniejącym wątku.
Otwórz rozmowę i wybierz opcję odpowiedzi. Napisz wiadomość, sprawdź odbiorców i przed wysłaniem zaktualizuj adresy w polu DW (CC).
Odpowiedź w ramach rozmowy pozostaje w tym samym wątku e-mail, zachowując historię korespondencji.
8. Powiąż rozmowy z rekordami CRM.
W otwartej rozmowie powiąż wątek z istniejącym leadem lub szansą sprzedaży. Jeśli nie ma odpowiedniej szansy, możesz utworzyć nową szansę sprzedażową lub partnerską.
Możesz też utworzyć kontakty CRM dla uczestników rozmowy oraz utworzyć lub powiązać firmę na podstawie domeny adresu e-mail kontaktu.
Po powiązaniu wątku z szansą sprzedaży jej strona pokazuje najnowszą wiadomość i odnośnik do całej rozmowy.
9. Utwórz nową wiadomość e-mail.
Wybierz Compose email, aby rozpocząć nową rozmowę.
Wyszukaj istniejący kontakt CRM lub dodaj nowy. Wpisz odbiorców i adresy DW (CC), uzupełnij temat oraz treść wiadomości i zastosuj wybrany podpis.
Nową rozmowę możesz powiązać z leadem lub szansą sprzedaży. Przed wysłaniem sprawdź treść i odbiorców.
10. Sprawdź, kto widzi Twoje rozmowy.
Każda skrzynka jest osobista. Rozmowy niepowiązane z szansami sprzedaży w CRM widzi tylko użytkownik, który podłączył skrzynkę.
Po przypisaniu rozmowy do szansy sprzedaży staje się ona dostępna dla użytkowników uprawnionych do tej szansy.
11. Utrzymuj synchronizację i dostęp.
Nieprzypisana rozmowa usunięta z Gmaila lub przeniesiona do Spam albo Trash może zostać usunięta także z Perno podczas synchronizacji. Rozmowy przypisane do szans sprzedaży w CRM są zachowywane w Perno, aby utrzymać historię szansy.
Jeśli dostęp do Google wygaśnie lub zostanie cofnięty, Perno wyśle właścicielowi skrzynki prośbę o ponowne połączenie. Postępuj zgodnie z nią, aby ponownie połączyć integrację Gmail.