Il modulo Email di Perno Company collega il tuo account Gmail al CRM, consentendoti di leggere e inviare messaggi, gestire conversazioni e collegare thread email a lead o trattative. Puoi anche creare firme riutilizzabili e conservare le comunicazioni con i clienti insieme ai relativi record di vendita.
Come gestire le email nel CRM di Perno Company
1. Seleziona Perno Company.
Apri il menu Context in alto a destra e seleziona Perno Company.
2. Crea una connessione Gmail personale.
Apri il menu del profilo in alto a destra, vai su Integrations e aggiungi una nuova connessione. Compila le impostazioni:
|
Campo |
Cosa inserire o selezionare |
|
Provider |
Seleziona Gmail. |
|
Name |
Inserisci un nome riconoscibile per la connessione. |
|
Scope |
Seleziona Personal. |
|
Enabled apps |
Seleziona Perno Company. |
|
Is active |
Mantieni attiva la connessione. |
|
Sender name |
Inserisci il nome da usare come mittente. |
Le schermate mostrano Organization come ambito. Per una casella CRM personale, impostalo su Personal prima di salvare.
Fai clic su Save connection, poi su Connect Google account. Accedi all’account Google che desideri usare e approva le autorizzazioni Gmail richieste.
3. Apri il modulo Email.
Nel menu a sinistra, espandi CRM e seleziona Email.
La pagina Email threads mostra le conversazioni Gmail. Se non è configurata alcuna casella, vedrai il messaggio Connect your Gmail mailbox to start e il pulsante Configure mailbox.
4. Crea una firma email.
Per creare una firma riutilizzabile, fai clic su Signatures nella pagina Email threads, poi su + Add signature.
|
Campo |
Cosa inserire o selezionare |
|
Name |
Inserisci un nome che ti aiuti a identificare la firma. |
|
Body |
Inserisci il testo della firma, ad esempio nome, ruolo, azienda e recapiti. |
|
Is default |
Seleziona questa opzione per impostare la firma come predefinita. |
Fai clic su Save signature.
La firma apparirà nella pagina Email signatures. Usa Edit per modificarla o Remove per eliminarla.
5. Configura la casella di posta.
Torna su CRM → Email e fai clic su Mailboxes, oppure usa Configure mailbox nel banner di configurazione.
Seleziona la connessione Gmail personale autorizzata, assegna facoltativamente una delle tue firme e salva la casella.
Perno sincronizza Gmail periodicamente in background. Non è necessario tenere aperta la pagina della casella.
6. Trova e leggi le conversazioni.
Apri CRM → Email e usa la scheda Threads per sfogliare le conversazioni. Per trovarne una specifica, inserisci l’oggetto, il mittente o il testo del messaggio nel campo di ricerca e fai clic su Search.
Ogni thread riunisce messaggi ricevuti, inviati e risposte della stessa conversazione Gmail. Apri un thread per leggere la cronologia dei messaggi in un formato leggibile, senza codice HTML grezzo.
Usa Linked to deals per consultare le conversazioni associate alle trattative CRM.
7. Rispondi in un thread esistente.
Apri la conversazione e scegli l’azione di risposta. Scrivi il messaggio, verifica i destinatari e aggiorna gli indirizzi CC prima di inviare.
Rispondendo all’interno della conversazione, il messaggio rimane nello stesso thread email, preservando la cronologia dello scambio.
8. Collega le conversazioni ai record CRM.
Da una conversazione, associa il thread a un lead o a una trattativa esistente. Se non esiste una trattativa adatta, puoi crearne una nuova di vendita o di partnership.
Puoi anche creare contatti CRM per i partecipanti alla conversazione e creare o associare un’azienda in base al dominio email del contatto.
Quando un thread è collegato a una trattativa, la pagina della trattativa mostra l’ultimo messaggio e un link alla conversazione completa.
9. Scrivi una nuova email.
Seleziona Compose email per iniziare una nuova conversazione.
Cerca un contatto CRM esistente o aggiungine uno nuovo. Inserisci i destinatari e gli indirizzi CC, compila l’oggetto e il messaggio e applica la firma selezionata.
Puoi associare la nuova conversazione a un lead o a una trattativa. Controlla il messaggio e i destinatari prima di inviare.
10. Verifica chi può vedere le conversazioni.
Ogni casella è personale. Solo l’utente che l’ha collegata può vedere le conversazioni della posta in arrivo non associate a trattative CRM.
Quando una conversazione viene assegnata a una trattativa, diventa disponibile agli utenti autorizzati ad accedere a quella trattativa.
11. Mantieni attivi sincronizzazione e accesso.
Una conversazione non assegnata, eliminata da Gmail o spostata in Spam o Trash, può essere rimossa anche da Perno durante la sincronizzazione. Le conversazioni assegnate a trattative CRM vengono conservate in Perno per preservarne la cronologia.
Se l’accesso a Google scade o viene revocato, Perno invia al proprietario della casella una richiesta di riconnessione. Segui la richiesta per ricollegare l’integrazione Gmail.