Raporty CRM w Perno Company pomagają analizować wyniki sprzedaży, oceniać pracę zespołu i szacować przyszłe przychody. Użyj karty Performance, aby analizować wyniki za wybrany okres, oraz Current pipeline forecast, aby ocenić potencjał przychodów z otwartych szans sprzedaży. Raporty są dostępne dla osób z uprawnieniami do zarządzania sprzedażą, w tym właścicieli kont, administratorów firmy i menedżerów sprzedaży.
Jak korzystać z raportów CRM w Perno Company
-
Wybierz Perno Company.
Otwórz menu Context w prawym górnym rogu i wybierz Perno Company.
-
Otwórz raporty.
W menu po lewej rozwiń CRM i wybierz Reports.
-
Ustaw filtry raportu.
Na karcie Performance uzupełnij poniższe pola i kliknij Apply.
|
Filtr |
Co wybrać |
|
From |
Data początku okresu raportowania. |
|
To |
Data końca okresu raportowania. |
|
Pipeline |
Wybrany lejek sprzedaży lub All pipelines. |
|
Owner |
Wybrany opiekun szans sprzedaży lub All owners. |
-
Wskaźniki szans sprzedaży obejmują szanse utworzone w wybranym okresie. Wskaźniki działań i wiadomości e-mail bazują na dacie wykonania lub wysłania, zgodnie z informacją na stronie raportu.
-
Sprawdź podsumowanie sprzedaży.
Pola u góry przedstawiają przegląd wyników po zastosowaniu filtrów.
|
Wskaźnik |
Co pokazuje |
|
New opportunities |
Liczba nowych szans sprzedaży. |
|
Open |
Liczba otwartych szans sprzedaży. |
|
Won |
Liczba wygranych szans sprzedaży. |
|
Lost |
Liczba przegranych szans sprzedaży. |
|
Win rate |
Procentowy wskaźnik skuteczności sprzedaży. |
|
Pipeline value |
Szacowana wartość otwartych szans sprzedaży według walut. |
|
Won value |
Wartość wygranych szans sprzedaży według walut. |
-
Przeanalizuj trendy i skuteczność lejka.
Użyj Performance over time, aby porównać nowe i wygrane szanse sprzedaży oraz wykonane działania w kolejnych miesiącach.
Sprawdź Pipeline stages, aby poznać strukturę lejka sprzedaży, oraz Lead sources, aby ocenić źródła szans sprzedaży. Raporty historyczne pomagają ocenić konwersję między etapami, ustalić, na którym etapie odpadają potencjalni klienci, i porównać wyniki w różnych okresach.
-
Porównaj wyniki opiekunów.
Przewiń do Team performance. Tabela zawiera kolumny Owner, Deals, Won, Lost, Win rate i Completed activities.
Porównaj wyniki sprzedaży i aktywność członków zespołu. Aby skupić się na jednej osobie, wybierz jej nazwę w filtrze opiekuna i kliknij Apply. -
Monitoruj działania i korespondencję e-mail.
W sekcji Activity performance sprawdź liczbę działań Completed, Unfinished, Overdue i Created. Sekcja pokazuje też typy działań: Call, Email, Meeting, Follow-up i Other.
W sekcji Email conversations sprawdź Emails sent i Emails received. Liczby dotyczą rozmów powiązanych z szansami sprzedaży, do których masz dostęp. -
Sprawdź bieżącą prognozę lejka.
Wróć na górę strony i wybierz Current pipeline forecast.
Prognoza uwzględnia otwarte szanse sprzedaży, ich szacowane wartości, przewidywane daty zamknięcia oraz prawdopodobieństwa przypisane do ich bieżących etapów lejka.
Wartość ważona = szacowana wartość szansy × prawdopodobieństwo etapu
Na przykład szansa o wartości 10 000 EUR na etapie z prawdopodobieństwem 40% wnosi 4 000 EUR do ważonej prognozy przychodów. Jest to szacunek, a nie gwarantowany przychód.
-
Aktualizuj informacje o szansach sprzedaży.
Regularnie sprawdzaj szacowaną wartość, przewidywaną datę zamknięcia i etap lejka każdej szansy. Aktualne dane zwiększają przydatność prognozy w planowaniu.
Jeśli raport pokazuje zera lub „No data in this period”, sprawdź wybrane daty, lejek i opiekuna. Zrzuty ekranu przedstawiają pusty raport dla wybranych filtrów.