Come utilizzare il report CRM in Perno Company

I report CRM di Perno Company aiutano ad analizzare i risultati di vendita, valutare le prestazioni del team e stimare i ricavi futuri. Usa la scheda Performance per analizzare i risultati di un periodo e Current pipeline forecast per valutare i ricavi potenziali delle trattative aperte. I report sono disponibili agli utenti con accesso alla gestione vendite, inclusi titolari di account, amministratori aziendali e responsabili vendite.

Come usare i report CRM in Perno Company

1. Seleziona Perno Company.
   Apri il menu Context nell’angolo in alto a destra e seleziona Perno Company.

2. Apri i report.
   Nel menu a sinistra, espandi CRM e seleziona Reports.

3. Imposta i filtri del report.
   Nella scheda Performance, configura i seguenti campi e fai clic su Apply.

4. Le metriche delle trattative si basano sulle trattative create nel periodo selezionato. Le metriche di attività ed email usano la data di completamento o invio, come indicato nella pagina del report.

5. Esamina il riepilogo delle vendite.
   I riquadri in alto mostrano una panoramica dei risultati filtrati.

6. Esamina tendenze e prestazioni della pipeline.
   Usa Performance over time per confrontare nuove opportunità, opportunità vinte e attività completate per mese.
   Esamina Pipeline stages per comprendere la pipeline di vendita e Lead sources per valutare l’origine delle opportunità. I report storici aiutano a valutare la conversione tra le fasi, individuare dove i potenziali clienti abbandonano il processo e confrontare i risultati tra periodi.

7. Confronta i risultati per responsabile.
   Scorri fino a Team performance. La tabella include Owner, Deals, Won, Lost, Win rate e Completed activities.
   Usa questi risultati per confrontare vendite e attività del team. Per concentrarti su una persona, selezionala nel filtro del responsabile e fai clic su Apply.

8. Monitora attività e conversazioni email.
   In Activity performance, controlla il numero di attività Completed, Unfinished, Overdue e Created. La sezione elenca anche i tipi di attività: Call, Email, Meeting, Follow-up e Other.
   In Email conversations, esamina Emails sent ed Emails received. I conteggi riguardano le conversazioni collegate alle trattative a cui puoi accedere.

9. Esamina la previsione della pipeline attuale.
   Torna in cima alla pagina e seleziona Current pipeline forecast.
   La previsione usa le trattative aperte, i valori stimati, le date di chiusura previste e le probabilità assegnate alle rispettive fasi attuali della pipeline.
   Valore ponderato = valore stimato della trattativa × probabilità della fase
   Ad esempio, una trattativa da 10.000 EUR in una fase con una probabilità del 40% contribuisce per 4.000 EUR ai ricavi previsti ponderati. È una stima, non un ricavo garantito.

10. Mantieni aggiornati i dati delle trattative.
    Controlla regolarmente valore stimato, data di chiusura prevista e fase della pipeline di ogni trattativa. Dati accurati rendono la previsione più utile per pianificare.

Se il report mostra zeri o “No data in this period”, verifica le date, la pipeline e il responsabile selezionati. Le schermate mostrano un report vuoto per i filtri selezionati.