Dlaczego nie widzę zadania na tablicy w Perno Company?

Tablica w Perno Company wyświetla zadania zgodnie z dostępem do projektów, widocznością zadań, etapami pracy i wybranymi filtrami. Jeśli nie możesz znaleźć zadania, może ono nadal być w Backlogu, być ukryte przez filtr lub niedostępne z powodu ograniczeń dostępu. Wykonaj poniższe kroki, aby ustalić przyczynę.

Dlaczego nie widzę zadania na tablicy w Perno Company?

1. Otwórz właściwą firmę i tablicę

1. Sprawdź Context w nagłówku panelu.

2. Upewnij się, że korzystasz z właściwej organizacji Perno Company.

3. Rozwiń Task management w menu po lewej stronie.

4. Wybierz Board.

Możesz też kliknąć Open board w panelu głównym.

Jeśli należysz do kilku organizacji, upewnij się, że zadanie należy do aktualnie wyświetlanej firmy.

2. Wyczyść filtry tablicy

Filtry mogą ukrywać zadania, które są dla Ciebie dostępne. Tablica zapamiętuje wybrane filtry, gdy otwierasz zadanie, a następnie do niej wracasz.

Na tablicy pokazanej na zrzutach ekranu:

1. Sprawdź filtry projektu i wykonawcy nad kolumnami.

2. Wybierz All projects i All assignees, a następnie kliknij Apply filters lub kliknij Clear, aby wyczyścić filtry.

3. Ponownie poszukaj zadania.

Jeśli widok zawiera dodatkowe filtry, sprawdź firmę lub klienta, osobę sprawdzającą, priorytet, termin i wyszukiwaną frazę.

Wyczyszczenie filtrów pokazuje dostępne dla Ciebie zadania. Nie znosi ograniczeń dostępu do projektów ani zadań prywatnych.

3. Sprawdź, czy zadanie nadal jest w Backlogu

Backlog i Board to osobne widoki:

• Zadania na etapie oznaczonym jako Backlog pojawiają się w Task management → Backlog.

• Zadania na pozostałych etapach pojawiają się na Board, zgodnie z zasadami dostępu i filtrami.

Aby sprawdzić Backlog:

1. Rozwiń Task management.

2. Wybierz Backlog.

3. Znajdź brakujące zadanie.

Jeśli zadanie jest gotowe do realizacji i masz uprawnienia do jego przeniesienia:

1. Zaznacz pole wyboru obok zadania.

2. Z listy obok Move selected wybierz odpowiedni etap inny niż Backlog.

3. Kliknij Move selected.

4. Wróć do Board i sprawdź odpowiednią kolumnę.

4. Sprawdź swoje członkostwo w projekcie

Większość użytkowników widzi tylko zadania z projektów, do których ich dodano. Samo przypisanie do zadania może nie wystarczyć, jeśli nie masz dostępu do jego projektu.

Poproś właściciela konta, administratora firmy, menedżera projektu lub menedżera sprzedaży o sprawdzenie członkostwa:

1. Rozwiń CRM w menu po lewej stronie.

2. Wybierz Projects.

3. Znajdź odpowiedni projekt.

4. Kliknij Edit obok projektu.

5. W formularzu Edit project znajdź Members.

6. Wyszukaj swoje imię, nazwisko lub e-mail i wybierz konto.

7. Kliknij Save project.

Wróć na tablicę i sprawdź ponownie.

Właściciele konta i administratorzy firmy widzą nieprywatne zadania ze wszystkich projektów, nawet jeśli nie są ich członkami.

5. Sprawdź, czy zadanie jest prywatne

Zadania prywatne są widoczne tylko dla ich twórcy.

Jeśli inna osoba utworzyła prywatne zadanie, nie zobaczysz go, nawet gdy:

• należysz do jego projektu;

• jesteś wykonawcą lub osobą sprawdzającą;

• jesteś właścicielem konta lub administratorem firmy.

Poproś twórcę zadania o potwierdzenie, czy jest ono prywatne. Członkostwo w projekcie i uprawnienia administratora nie znoszą tego ograniczenia.

6. Sprawdź status projektu

Pola wyboru zadań i projektów zwykle pokazują tylko aktywne projekty. Zadania z projektów zakończonych, anulowanych lub zarchiwizowanych mogą nie pojawiać się w zwykłym widoku tablicy.

Aby sprawdzić projekt:

1. Przejdź do CRM → Projects.

2. Ustaw filtr Status na All statuses i kliknij Apply filters.

3. Znajdź projekt i sprawdź jego status.

4. Jeśli masz uprawnienia, kliknij Edit, aby sprawdzić pole Status.

Jeśli projekt nie jest już aktywny, przed zmianą statusu zapytaj menedżera projektu, czy obecny status jest prawidłowy.

7. Sprawdź działanie filtra „Assigned to me”

Przy filtrze Assigned to me zadanie pojawia się, gdy:

• jesteś jego wykonawcą; lub

• jesteś osobą sprawdzającą i obecny etap zadania jest oznaczony jako etap weryfikacji.

Jeśli tylko sprawdzasz zadanie, które nie dotarło jeszcze do etapu weryfikacji, nie pojawi się ono w Assigned to me.

Wyczyść ten filtr, aby zobaczyć więcej dostępnych zadań. W razie potrzeby poproś menedżera o sprawdzenie wykonawcy, osoby sprawdzającej i etapu zadania.

8. Sprawdź datę zakończenia zadania

Kolumna Done pokazuje ostatnio ukończone zadania. Zadania pozostające na etapie zakończonym przez ponad tydzień są ukrywane, aby tablica była przejrzysta.

Nie oznacza to usunięcia zadania. Nadal może być dostępne w projekcie lub innych widokach zadań.

9. Potwierdź, że Twój dostęp do firmy jest aktywny

Twoje członkostwo w organizacji musi być aktywne. Jeśli dostęp został wyłączony lub zaproszenie nie zostało zaakceptowane, projekty i zadania firmy mogą być dla Ciebie niedostępne.

Poproś właściciela konta lub administratora firmy, aby:

1. Otworzył Colleagues.

2. Znalazł Twoje konto.

3. Sprawdził status członkostwa.

4. Potwierdził akceptację zaproszenia i aktywny dostęp.

10. Potwierdź, że zadanie nadal istnieje

Zadanie mogło zostać usunięte przez twórcę lub uprawnionego menedżera. W takim przypadku zapisany link lub link z wcześniejszego powiadomienia e-mail może już nie działać.

Poproś menedżera projektu lub twórcę zadania o potwierdzenie, że zadanie nadal istnieje.

11. Skontaktuj się z administratorem, jeśli nadal nie widzisz zadania

Wyślij administratorowi firmy:

• tytuł zadania lub bezpośredni link;

• nazwę projektu;

• swój adres e-mail w Perno;

• filtry wybrane obecnie na tablicy;

• informację, czy jesteś wykonawcą, osobą sprawdzającą czy członkiem projektu.

Dołącz zrzut tablicy i filtrów, aby ułatwić sprawdzenie dostępu, widoczności zadania i konfiguracji etapów pracy.