La bacheca di Perno Company mostra le attività in base all’accesso ai progetti, alla visibilità, alle fasi del flusso di lavoro e ai filtri selezionati. Se non trovi un’attività, potrebbe essere ancora nel Backlog, nascosta da un filtro o non disponibile per limiti di accesso. Segui questi controlli per individuare la causa.
Perché non vedo un’attività sulla bacheca di Perno Company?
1. Apri l’azienda e la bacheca corrette
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Controlla il Context nell’intestazione del pannello.
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Assicurati di usare l’organizzazione Perno Company corretta.
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Espandi Task management nel menu a sinistra.
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Seleziona Board.
Puoi anche fare clic su Open board nel pannello.
Se appartieni a più organizzazioni, verifica che l’attività appartenga all’azienda che stai visualizzando.
2. Cancella i filtri della bacheca
I filtri possono nascondere attività altrimenti visibili. La bacheca mantiene i filtri selezionati quando apri un’attività e poi torni indietro.
Nella bacheca mostrata nelle schermate:
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Controlla i filtri per progetto e assegnatario sopra le colonne.
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Seleziona All projects e All assignees, poi fai clic su Apply filters, oppure su Clear per azzerare i filtri.
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Cerca di nuovo l’attività.
Se nella vista sono disponibili altri filtri, controlla azienda o cliente, revisore, priorità, scadenza e testo di ricerca.
Cancellando i filtri vengono mostrate le attività a cui hai accesso. I limiti di accesso ai progetti e alle attività private restano validi.
3. Controlla se l’attività è ancora nel Backlog
Backlog e Board sono viste separate:
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Le attività in una fase contrassegnata come Backlog appaiono in Task management → Backlog.
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Le attività nelle altre fasi appaiono sulla Board, in base alle regole di accesso e ai filtri.
Per controllare il Backlog:
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Espandi Task management.
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Seleziona Backlog.
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Trova l’attività mancante.
Se l’attività è pronta per il flusso di lavoro attivo e hai il permesso di spostarla:
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Seleziona la casella accanto all’attività.
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Scegli una fase diversa da Backlog nel menu accanto a Move selected.
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Fai clic su Move selected.
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Torna alla Board e controlla la colonna corrispondente.
4. Verifica la tua appartenenza al progetto
La maggior parte degli utenti vede solo le attività dei progetti a cui è stata aggiunta. L’assegnazione diretta a un’attività può non bastare senza accesso al relativo progetto.
Chiedi al titolare dell’account, all’amministratore aziendale, al responsabile di progetto o al responsabile vendite di verificare la tua appartenenza:
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Espandi CRM nel menu a sinistra.
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Seleziona Projects.
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Trova il progetto interessato.
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Fai clic su Edit accanto al progetto.
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Nel modulo Edit project, trova Members.
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Cerca il tuo nome o indirizzo email e seleziona il tuo account.
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Fai clic su Save project.
Torna alla bacheca e controlla di nuovo.
I titolari dell’account e gli amministratori aziendali vedono le attività non private di tutti i progetti, anche senza esserne membri.
5. Controlla se l’attività è privata
Le attività private sono visibili solo a chi le ha create.
Se un’altra persona ha creato un’attività privata, non puoi vederla neanche se:
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sei membro del relativo progetto;
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sei l’assegnatario o il revisore;
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sei il titolare dell’account o un amministratore aziendale.
Chiedi a chi ha creato l’attività se è privata. L’appartenenza al progetto e i permessi amministrativi non eliminano questo limite.
6. Verifica lo stato del progetto
I selettori di attività e progetti mostrano in genere solo i progetti attivi. Le attività dei progetti completati, annullati o archiviati potrebbero non apparire nel normale flusso della bacheca.
Per controllare il progetto:
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Vai su CRM → Projects.
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Imposta il filtro Status su All statuses e fai clic su Apply filters.
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Trova il progetto e controlla lo stato visualizzato.
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Se hai il permesso, fai clic su Edit per controllare il campo Status.
Se il progetto non è più attivo, chiedi al responsabile se lo stato è corretto prima di modificarlo.
7. Controlla il filtro “Assigned to me”
Se usi Assigned to me, un’attività appare quando:
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sei l’assegnatario; oppure
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sei il revisore e la fase attuale è contrassegnata come fase di revisione.
Se sei solo il revisore e l’attività non è ancora in una fase di revisione, non apparirà in Assigned to me.
Cancella questo filtro per vedere tutte le attività disponibili. Se necessario, chiedi a un responsabile di verificare assegnatario, revisore e fase dell’attività.
8. Controlla quando l’attività è stata completata
La colonna Done mostra le attività completate di recente. Quelle in una fase completata da più di una settimana vengono nascoste per mantenere la bacheca ordinata.
Questo non significa che l’attività sia stata eliminata. Potrebbe essere ancora accessibile dal progetto o da altre viste delle attività.
9. Verifica che il tuo accesso aziendale sia attivo
La tua appartenenza all’organizzazione deve risultare attiva. Se il tuo accesso è stato disattivato oppure non hai ancora accettato l’invito ricevuto, potresti non essere in grado di accedere ai progetti e alle attività dell’azienda.
Chiedi al titolare dell’account o all’amministratore aziendale di:
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Aprire Colleagues.
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Trovare il tuo account.
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Controllare lo stato della tua appartenenza.
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Verificare che l’invito sia stato accettato e l’accesso sia attivo.
10. Verifica che l’attività esista ancora
L’attività potrebbe essere stata eliminata dal suo creatore o da un responsabile autorizzato. In questo caso, un link salvato o ricevuto in una precedente notifica email potrebbe non funzionare più.
Chiedi al responsabile di progetto o al creatore dell’attività di confermare che esista ancora.
11. Contatta l’amministratore se non riesci ancora a trovare l’attività
Invia all’amministratore aziendale:
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il titolo dell’attività o il link diretto;
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il nome del progetto;
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il tuo indirizzo email Perno;
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i filtri attualmente selezionati sulla bacheca;
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il tuo ruolo: assegnatario, revisore o membro del progetto.
Allega una schermata della bacheca e dei filtri per aiutare a verificare l’accesso, la visibilità dell’attività e la configurazione del flusso di lavoro.