Come aggiungere clienti e veicoli in Perno Mechanics

I clienti e i veicoli costituiscono la base della gestione degli ordini di riparazione in Perno Mechanics. Un cliente può avere più veicoli e ogni veicolo è associato a un cliente specifico. Collegare questi dati facilita la creazione degli ordini, i contatti con i clienti e la consultazione della cronologia delle riparazioni.

Come aggiungere clienti e veicoli in Perno Mechanics

1. Apri l’elenco dei clienti

Vai a Workshop operations → Customers and vehicles.

L’elenco mostra i dati dei clienti, i recapiti e il numero di veicoli e ordini associati.

Prima di aggiungere un nuovo cliente, utilizza Search name, email, phone or company. Puoi cercare per nome del cliente, indirizzo e-mail, numero di telefono o ragione sociale. Questo aiuta a evitare record duplicati.

2. Aggiungi un cliente

Fai clic su + Add customer per aprire il modulo Customer, quindi compila i campi:

Tutti i campi tranne Customer name sono facoltativi. È comunque utile inserire un indirizzo e-mail, perché Perno può utilizzarlo per inviare richieste di pagamento e messaggi relativi agli ordini.

Controlla i dati e fai clic su Save.

3. Apri il profilo del cliente

Nell’elenco Customers and vehicles, fai clic sul nome del cliente.

Il suo profilo contiene due sezioni:

• Vehicles — i veicoli associati al cliente.

• Repair history — la cronologia degli ordini di riparazione.

Prima di aggiungere un veicolo, controlla la sezione Vehicles per verificare che non sia già stato salvato.

4. Aggiungi un veicolo

Nel profilo del cliente, fai clic su + Add vehicle. Si aprirà il modulo Vehicle.

Il cliente viene assegnato automaticamente ed è indicato sopra il modulo alla voce Customer. Quando aggiungi un veicolo dal profilo di un cliente, non puoi modificare accidentalmente questa associazione.

Compila i dati del veicolo:

Fai clic su Save per salvare il veicolo. Comparirà nella sezione Vehicles del profilo del cliente.

Per aggiungere un altro veicolo della stessa persona o azienda, seleziona nuovamente + Add vehicle.

5. Aggiungi clienti e veicoli durante la creazione di un ordine

Puoi anche aggiungere un cliente e un veicolo direttamente dal modulo dell’ordine di riparazione.

Cerca prima il cliente nel campo Customer. Se non esiste un record corrispondente, seleziona Add customer per crearne uno senza uscire dal modulo dell’ordine.

Dopo aver selezionato il cliente, scegli il suo veicolo nel campo Vehicle. Se il veicolo non è presente nell’elenco, utilizza + New vehicle.

L’elenco dei veicoli comprende solo quelli associati al cliente selezionato.

6. Modifica i dati esistenti

Per aggiornare i dati del cliente, apri il suo profilo e fai clic su Edit customer. Apporta le modifiche e salva il modulo.

Per modificare un veicolo, nella sezione Vehicles apri il menu con i tre puntini accanto al veicolo interessato e seleziona Edit.

I menu con i tre puntini negli elenchi dei clienti e dei veicoli consentono di accedere alle azioni disponibili per ciascun record.

7. Elimina i record preservando la cronologia

Nel profilo del cliente è disponibile il pulsante Remove, mentre il menu del veicolo include l’opzione Delete.

L’eliminazione di un cliente o di un veicolo può essere bloccata se il record è già collegato a ordini di riparazione o pagamenti. In questo caso, conserva i dati per preservare la cronologia delle riparazioni e dei pagamenti.