Klienci i pojazdy stanowią podstawę obsługi zleceń naprawy w Perno Mechanics. Jeden klient może mieć kilka pojazdów, a każdy pojazd jest przypisany do konkretnego klienta. Powiązanie tych danych ułatwia tworzenie zleceń, kontakt z klientem i przeglądanie historii napraw.
Jak dodawać klientów i pojazdy w Perno Mechanics
1. Otwórz listę klientów
Przejdź do Workshop operations → Customers and vehicles.
Na liście znajdziesz dane klientów, informacje kontaktowe oraz liczbę przypisanych pojazdów i zleceń.
Przed dodaniem nowego klienta skorzystaj z wyszukiwarki Search name, email, phone or company. Możesz wyszukiwać według nazwy klienta, adresu e-mail, numeru telefonu lub nazwy firmy. Pozwala to uniknąć tworzenia duplikatów.
2. Dodaj klienta
Kliknij + Add customer, aby otworzyć formularz Customer, a następnie uzupełnij pola:
|
Pole |
Co należy wpisać |
|
Customer name |
Imię i nazwisko lub nazwę identyfikującą klienta. Pole wymagane. |
|
|
Adres e-mail klienta. |
|
Phone |
Numer telefonu klienta. |
|
Company name |
Nazwę firmy, jeśli dotyczy. |
|
Tax ID |
Numer identyfikacji podatkowej, np. NIP. |
|
Notes |
Dodatkowe informacje dotyczące klienta. |
Poza Customer name wszystkie pola są opcjonalne. Warto jednak uzupełnić adres e-mail, ponieważ Perno może wykorzystywać go do wysyłania próśb o płatność i wiadomości dotyczących zleceń.
Sprawdź dane i kliknij Save.
3. Otwórz profil klienta
Na liście Customers and vehicles kliknij nazwę klienta.
W jego profilu dostępne są dwie sekcje:
-
Vehicles — pojazdy przypisane do klienta.
-
Repair history — historia zleceń naprawy.
Przed dodaniem pojazdu sprawdź sekcję Vehicles, aby upewnić się, że nie został już zapisany.
4. Dodaj pojazd
W profilu klienta kliknij + Add vehicle. Otworzy się formularz Vehicle.
Klient jest przypisywany automatycznie i widoczny nad formularzem w informacji Customer. Przy dodawaniu pojazdu z profilu klienta nie można przypadkowo zmienić tego przypisania.
Uzupełnij dane pojazdu:
|
Pole |
Co należy wpisać |
|
Make |
Markę pojazdu. Pole wymagane. |
|
Model |
Model pojazdu. Pole wymagane. |
|
VIN |
Numer identyfikacyjny pojazdu. Pole opcjonalne. |
|
Production year |
Rok produkcji. Pole opcjonalne. |
|
Mileage |
Aktualny przebieg. Pole opcjonalne. |
|
Notes |
Dodatkowe informacje o pojeździe. Pole opcjonalne. |
Kliknij Save, aby zapisać pojazd. Pojawi się on w sekcji Vehicles w profilu klienta.
Aby dodać kolejne auto tej samej osoby lub firmy, ponownie wybierz + Add vehicle.
5. Dodawaj klientów i pojazdy podczas tworzenia zlecenia
Klienta i pojazd możesz również dodać bezpośrednio z formularza zlecenia naprawy.
Najpierw wyszukaj klienta w polu Customer. Jeżeli nie ma pasującego wpisu, wybierz Add customer, aby utworzyć go bez opuszczania formularza zlecenia.
Po wybraniu klienta wskaż jego pojazd w polu Vehicle. Jeśli pojazdu nie ma na liście, skorzystaj z + New vehicle.
Lista pojazdów obejmuje wyłącznie pojazdy przypisane do wybranego klienta.
6. Edytuj istniejące dane
Aby zaktualizować dane klienta, otwórz jego profil i kliknij Edit customer. Wprowadź zmiany i zapisz formularz.
Aby edytować pojazd, w sekcji Vehicles otwórz menu z trzema kropkami przy odpowiednim pojeździe i wybierz Edit.
Menu z trzema kropkami na listach klientów i pojazdów umożliwia dostęp do dostępnych akcji dotyczących danego wpisu.
7. Usuwaj wpisy z uwzględnieniem historii
W profilu klienta dostępny jest przycisk Remove, a w menu pojazdu opcja Delete.
Usunięcie klienta lub pojazdu może być zablokowane, jeśli wpis jest już powiązany ze zleceniami naprawy lub płatnościami. W takiej sytuacji zachowaj dane, aby nie naruszyć historii napraw i rozliczeń.