Come gestire i ruoli in Perno Eduwallet

I ruoli in Perno Eduwallet determinano quali dati un utente può visualizzare e quali azioni può eseguire all’interno di un istituto. I ruoli del personale e degli insegnanti vengono assegnati in Perno Company → Colleagues, selezionando separatamente il ruolo in Eduwallet e l’istituto a cui si riferisce l’accesso.

La stessa persona può avere ruoli diversi nelle varie applicazioni e nei diversi istituti: ad esempio, Project Manager in Perno Company, insegnante in un istituto Eduwallet e tutore in un altro.

1. Apri la gestione dei ruoli in Perno Company

Nel selettore Context nella parte superiore dello schermo, seleziona Perno Company, quindi fai clic su Colleagues nel menu a sinistra.

Nella pagina Colleagues and roles vedrai due sezioni:

• Company workspace roles — i ruoli degli utenti in Perno Company.

• Education roles — i ruoli in Perno Eduwallet, con l’istituto assegnato e lo stato dell’accesso.

Il ruolo in Perno Company e quello in Eduwallet sono indipendenti. Le autorizzazioni in Eduwallet vengono assegnate separatamente per ciascun istituto.

2. Invita un utente

Fai clic su Invite colleague. Nel campo Email address, inserisci l’indirizzo email della persona che desideri invitare.

Nel campo Default application, seleziona l’applicazione predefinita. Se l’utente utilizzerà principalmente Eduwallet, seleziona Perno Eduwallet.

Questa scelta comporta che:

• l’invito utilizzerà il marchio Perno Eduwallet;

• Eduwallet si aprirà dopo l’accettazione dell’invito;

• Eduwallet sarà l’applicazione predefinita per gli accessi successivi.

La scelta dell’applicazione predefinita non sostituisce l’assegnazione di un ruolo e la selezione di un istituto.

3. Assegna i ruoli e seleziona l’istituto

Nella sezione Company workspace access, seleziona il ruolo dell’utente in Perno Company nel campo Perno Company role.

Passa quindi alla sezione Education access e compila:

• Perno Eduwallet role — il ruolo che determina le autorizzazioni in Eduwallet.

• Eduwallet institution — l’istituto in cui si applicherà questo ruolo.

Nell’elenco dei ruoli di Eduwallet sono disponibili le seguenti opzioni:

Ad esempio, per concedere l’accesso a un dipendente della segreteria, seleziona School employee e l’istituto appropriato nel campo Eduwallet institution.

Controlla l’indirizzo email, entrambi i ruoli, l’istituto e l’applicazione predefinita, quindi fai clic su Send invitation.

4. Gestisci i ruoli di un utente esistente

Vai a Perno Company → Colleagues. Accanto all’utente selezionato, fai clic su Manage app roles per gestire i suoi ruoli nelle applicazioni.

Quando modifichi l’accesso, verifica sia il ruolo Eduwallet sia l’istituto a cui si applica. Un ruolo assegnato in un istituto non determina le autorizzazioni dell’utente negli altri istituti.

5. Scopri le autorizzazioni di ciascun ruolo

Administrator — amministratore di Eduwallet

L’amministratore gestisce l’intero spazio di lavoro dell’istituto. Può:

• modificare le impostazioni dell’istituto;

• gestire anni scolastici, classi e gruppi;

• aggiungere e gestire studenti e tutori e collegare i loro profili;

• invitare utenti e gestire il loro accesso;

• configurare le destinazioni dei pagamenti;

• creare addebiti una tantum e gestire le quote ricorrenti;

• registrare pagamenti manuali e annullare addebiti non pagati;

• configurare e sospendere i promemoria di pagamento;

• utilizzare report finanziari, esportazioni e importazioni CSV;

• gestire i documenti degli studenti e le comunicazioni dell’istituto.

Questo ruolo è destinato alla persona responsabile della configurazione completa e della gestione di Eduwallet.

School employee — dipendente della scuola

Un dipendente della scuola dispone, in generale, delle stesse autorizzazioni operative di un amministratore. Può gestire:

• studenti e tutori;

• anni scolastici e gruppi;

• addebiti una tantum e quote ricorrenti;

• destinazioni dei pagamenti e pagamenti manuali;

• promemoria;

• report e importazioni;

• documenti e comunicazioni.

Questo ruolo è destinato al personale di segreteria o amministrativo che gestisce sia i dati degli studenti sia i pagamenti.

Chairperson — presidente

Il presidente può consultare i dati dell’istituto e gestire i processi finanziari. Può:

• visualizzare studenti, tutori, classi e anni scolastici;

• visualizzare tutti gli addebiti e i pagamenti dell’istituto;

• creare e gestire addebiti una tantum e quote ricorrenti;

• configurare le destinazioni dei pagamenti;

• registrare pagamenti manuali e configurare i promemoria;

• accedere ai report finanziari e alle esportazioni;

• visualizzare documenti e utilizzare la messaggistica dell’istituto.

Normalmente non può aggiungere o modificare studenti, tutori, anni scolastici e gruppi. Non gestisce gli utenti, le importazioni di persone o le impostazioni dell’istituto.

Treasurer — tesoriere

Il tesoriere è responsabile principalmente dei pagamenti e dell’amministrazione finanziaria. Può:

• visualizzare studenti, tutori, gruppi e anni scolastici;

• visualizzare tutti gli addebiti e i dettagli dei pagamenti;

• creare addebiti una tantum e gestire le quote ricorrenti;

• configurare le destinazioni dei pagamenti;

• registrare pagamenti manuali;

• annullare gli addebiti non pagati che soddisfano le condizioni per l’annullamento;

• configurare i promemoria e consultare la cronologia degli invii;

• accedere ai report, alle esportazioni finanziarie e alla messaggistica dell’istituto.

Normalmente non gestisce i dati di studenti e tutori, i ruoli o le impostazioni organizzative dell’istituto.

Teacher — insegnante

L’insegnante ha accesso alle aree didattiche e ai dati relativi agli studenti. Può:

• visualizzare studenti e tutori;

• visualizzare anni scolastici, classi e gruppi;

• consultare gli addebiti e lo stato dei pagamenti;

• visualizzare e gestire i documenti degli studenti nei limiti delle autorizzazioni concesse;

• comunicare con i partecipanti dell’istituto.

Non può creare addebiti, registrare pagamenti o configurare destinazioni dei pagamenti e promemoria. Non ha accesso alle funzioni di gestione finanziaria. Non può aggiungere o modificare studenti, tutori, gruppi e anni scolastici, né gestire ruoli e impostazioni dell’istituto.

Parent or guardian — genitore o tutore

Il genitore o tutore ha accesso soltanto alle informazioni sugli studenti collegati al proprio account. A seconda delle impostazioni del collegamento, può:

• utilizzare il portale genitori;

• visualizzare gli studenti assegnati;

• consultare gli addebiti autorizzati e gli importi ancora da pagare;

• aprire le richieste di pagamento e pagare senza un accesso separato a Perno;

• visualizzare i documenti degli studenti per i quali dispone dell’autorizzazione;

• partecipare alle conversazioni con l’istituto.

Per ogni tutore è possibile specificare se è il tutore principale, il referente per la fatturazione e se può visualizzare pagamenti e documenti.

Il tutore non può vedere altri studenti, altre famiglie o i report finanziari generali dell’istituto. I tutori possono essere invitati direttamente da Perno Eduwallet e non devono avere un ruolo in Perno Company.

6. Accesso dello studente maggiorenne

Uno studente maggiorenne può pagare autonomamente i propri addebiti. In questo caso, il suo indirizzo email di accesso è collegato direttamente al profilo studente.

Può ricevere comunicazioni sui pagamenti e pagare i propri addebiti senza un collegamento separato con un tutore.

L’accesso dello studente maggiorenne non è un ruolo separato del personale. Non concede autorizzazioni amministrative né accesso ai dati di altri studenti.