Jak zarządzać rolami w Perno Eduwallet

Role w Perno Eduwallet określają, jakie dane użytkownik może przeglądać i jakie działania może wykonywać w danej instytucji. Role pracowników i nauczycieli nadaje się w Perno Company → Colleagues, wybierając osobno rolę w Eduwallet oraz instytucję, której dotyczy dostęp.

Ta sama osoba może mieć różne role w różnych aplikacjach i instytucjach — na przykład być Project Managerem w Perno Company, nauczycielem w jednej instytucji Eduwallet i opiekunem w innej.

1. Otwórz zarządzanie rolami w Perno Company

W przełączniku Context u góry ekranu wybierz Perno Company, a następnie kliknij Colleagues w menu po lewej stronie.

Na stronie Colleagues and roles zobaczysz dwie sekcje:

• Company workspace roles — role użytkowników w Perno Company.

• Education roles — role w Perno Eduwallet, wraz z przypisaną instytucją i statusem dostępu.

Rola w Perno Company i rola w Eduwallet są od siebie niezależne. Uprawnienia w Eduwallet przypisuje się osobno dla każdej instytucji.

2. Zaproś użytkownika

Kliknij Invite colleague. W polu Email address wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić.

W polu Default application wybierz aplikację domyślną. Jeśli użytkownik ma przede wszystkim korzystać z Eduwallet, wybierz Perno Eduwallet.

Ten wybór oznacza, że:

• zaproszenie będzie miało oznaczenia Perno Eduwallet;

• po zaakceptowaniu zaproszenia otworzy się Eduwallet;

• Eduwallet będzie domyślną aplikacją podczas kolejnych logowań.

Wybór aplikacji domyślnej nie zastępuje nadania roli i wskazania instytucji.

3. Ustaw role i wybierz instytucję

W sekcji Company workspace access, w polu Perno Company role, wybierz rolę użytkownika w Perno Company.

Następnie przejdź do sekcji Education access i uzupełnij:

• Perno Eduwallet role — rola określająca uprawnienia w Eduwallet.

• Eduwallet institution — instytucja, w której ta rola ma obowiązywać.

Na liście ról Eduwallet dostępne są:

Przykładowo, aby nadać dostęp pracownikowi sekretariatu, wybierz School employee oraz odpowiednią instytucję w polu Eduwallet institution.

Sprawdź adres e-mail, obie role, instytucję i aplikację domyślną, a następnie kliknij Send invitation.

4. Zarządzaj rolami istniejącego użytkownika

Przejdź do Perno Company → Colleagues. Przy wybranym użytkowniku kliknij Manage app roles, aby zarządzać jego rolami w aplikacjach.

Podczas zmiany dostępu zwróć uwagę zarówno na rolę Eduwallet, jak i instytucję, której dotyczy. Rola przypisana w jednej instytucji nie określa uprawnień użytkownika w pozostałych.

5. Poznaj zakres poszczególnych ról

Administrator — administrator Eduwallet

Administrator zarządza całą przestrzenią instytucji. Może:

• edytować ustawienia instytucji;

• zarządzać latami szkolnymi, klasami i grupami;

• dodawać i zarządzać uczniami oraz opiekunami, a także łączyć ich profile;

• zapraszać użytkowników i zarządzać ich dostępem;

• konfigurować miejsca docelowe płatności;

• tworzyć opłaty jednorazowe i zarządzać opłatami cyklicznymi;

• rejestrować płatności ręczne i anulować nieopłacone należności;

• konfigurować i wstrzymywać przypomnienia o płatnościach;

• korzystać z raportów finansowych, eksportów i importów CSV;

• zarządzać dokumentami uczniów oraz komunikacją instytucji.

To rola dla osoby odpowiedzialnej za pełną konfigurację i obsługę Eduwallet.

School employee — pracownik szkoły

Pracownik szkoły ma zasadniczo podobne uprawnienia operacyjne do administratora. Może zarządzać:

• uczniami i opiekunami;

• latami szkolnymi i grupami;

• opłatami jednorazowymi i cyklicznymi;

• miejscami docelowymi płatności i płatnościami ręcznymi;

• przypomnieniami;

• raportami i importami;

• dokumentami i komunikacją.

Rola jest przeznaczona dla pracowników sekretariatu lub administracji, którzy obsługują zarówno ewidencję uczniów, jak i rozliczenia.

Chairperson — przewodniczący

Przewodniczący może przeglądać dane instytucji i zarządzać procesami finansowymi. Może:

• przeglądać uczniów, opiekunów, klasy i lata szkolne;

• przeglądać wszystkie opłaty i płatności instytucji;

• tworzyć i obsługiwać opłaty jednorazowe oraz cykliczne;

• konfigurować miejsca docelowe płatności;

• rejestrować płatności ręczne i konfigurować przypomnienia;

• korzystać z raportów finansowych i eksportów;

• przeglądać dokumenty oraz korzystać z komunikacji.

Standardowo nie może dodawać ani edytować uczniów, opiekunów, lat szkolnych i grup. Nie zarządza użytkownikami, importami osób ani ustawieniami instytucji.

Treasurer — skarbnik

Skarbnik odpowiada przede wszystkim za płatności i administrację finansową. Może:

• przeglądać uczniów, opiekunów, grupy i lata szkolne;

• przeglądać wszystkie opłaty i szczegóły płatności;

• tworzyć opłaty jednorazowe i zarządzać cyklicznymi;

• konfigurować miejsca docelowe płatności;

• rejestrować płatności ręczne;

• anulować nieopłacone należności, które spełniają warunki anulowania;

• konfigurować przypomnienia i przeglądać historię ich wysyłki;

• korzystać z raportów, eksportów finansowych i komunikacji.

Standardowo nie zarządza danymi uczniów i opiekunów, rolami ani ustawieniami organizacyjnymi instytucji.

Teacher — nauczyciel

Nauczyciel ma dostęp do części edukacyjnej i danych dotyczących uczniów. Może:

• przeglądać uczniów i opiekunów;

• przeglądać lata szkolne, klasy i grupy;

• sprawdzać opłaty i status płatności;

• przeglądać i obsługiwać dokumenty uczniów w dozwolonym zakresie;

• komunikować się z uczestnikami instytucji.

Nie może tworzyć opłat, rejestrować płatności ani konfigurować miejsc docelowych płatności i przypomnień. Nie ma dostępu do funkcji zarządzania finansami. Nie dodaje ani nie edytuje uczniów, opiekunów, grup i lat szkolnych oraz nie zarządza rolami i ustawieniami instytucji.

Parent or guardian — rodzic lub opiekun

Rodzic lub opiekun ma dostęp wyłącznie do informacji dotyczących uczniów powiązanych z jego kontem. W zależności od ustawień powiązania może:

• korzystać z portalu rodzica;

• przeglądać przypisanych uczniów;

• sprawdzać udostępnione opłaty i pozostałe należności;

• otwierać wezwania do płatności i płacić bez osobnego logowania do Perno;

• przeglądać udostępnione dokumenty uczniów;

• uczestniczyć w rozmowach z instytucją.

Dla opiekuna można określić, czy jest głównym opiekunem, kontaktem do rozliczeń oraz czy może przeglądać płatności i dokumenty.

Opiekun nie widzi innych uczniów, rodzin ani ogólnych raportów finansowych instytucji. Opiekunów można zapraszać bezpośrednio z Perno Eduwallet — nie muszą mieć roli w Perno Company.

6. Dostęp pełnoletniego ucznia

Pełnoletni uczeń może samodzielnie opłacać swoje należności. W takim przypadku jego adres e-mail do logowania jest powiązany bezpośrednio z profilem ucznia.

Może otrzymywać wiadomości dotyczące płatności i opłacać własne należności bez tworzenia osobnego powiązania z opiekunem.

Pełnoletni uczeń nie jest osobną rolą pracowniczą. Taki dostęp nie daje uprawnień administracyjnych ani dostępu do danych innych uczniów.