I promemoria automatici di Perno Eduwallet aiutano a informare studenti e tutori sulle scadenze di pagamento imminenti e sugli importi non ancora pagati. Puoi impostare le date di invio, personalizzare i messaggi e utilizzare lo stesso programma per più addebiti.
Come configurare i promemoria automatici di pagamento in Perno Eduwallet
1. Apri i promemoria di pagamento
Nel menu a sinistra, seleziona Finance → Payment reminders (Finanze → Promemoria di pagamento).
Questa pagina mostra i programmi e i relativi promemoria. L’etichetta Default indica il programma predefinito dell’istituto.
2. Aggiungi o modifica un programma
Fai clic su + Add schedule (Aggiungi programma) per creare un nuovo programma. Per modificarne uno esistente, seleziona Edit schedule (Modifica programma).
Un programma può essere riutilizzato sia per gli addebiti una tantum sia per i piani di quote ricorrenti. Un programma può essere impostato come predefinito dell’istituto e applicato agli addebiti senza un programma selezionato individualmente.
3. Aggiungi un promemoria e imposta la data di invio
Accanto al programma scelto, fai clic su + Add reminder (Aggiungi promemoria).
Nel campo Days relative to due date, inserisci il numero di giorni rispetto alla scadenza del pagamento:
-
Un valore negativo, ad esempio -7 — invio 7 giorni prima della scadenza.
-
0 — invio il giorno della scadenza.
-
Un valore positivo, ad esempio 3 — invio 3 giorni dopo la scadenza.
Puoi creare più promemoria per pianificare messaggi successivi. Esempio di programma:
|
Valore |
Data di invio |
Scopo del messaggio |
|
-7 |
7 giorni prima della scadenza |
Promemoria cortese di un pagamento imminente |
|
0 |
Il giorno della scadenza |
Avviso di pagamento in scadenza oggi |
|
3 |
3 giorni dopo la scadenza |
Promemoria di pagamento scaduto |
|
14 |
14 giorni dopo la scadenza |
Ultimo promemoria di pagamento scaduto |
4. Scegli il canale e prepara il messaggio
Nel campo Delivery channel, scegli il canale di invio del promemoria. Nel modulo mostrato è selezionato Email.
Compila quindi:
-
Subject — l’oggetto del messaggio. Il campo è facoltativo; se lasciato vuoto, Perno utilizza l’oggetto predefinito tradotto del promemoria.
-
Message — il testo del messaggio. Puoi adattarlo allo stile di comunicazione del tuo istituto.
Perno fornisce un oggetto e un testo predefiniti nella lingua selezionata. Puoi personalizzare il testo utilizzando le variabili indicate sotto il campo Message:
|
Variabile |
Informazione inserita nel messaggio |
|
{charge_title} |
Titolo dell’addebito |
|
{student_name} |
Nome e cognome dello studente |
|
{amount} |
Importo |
|
{currency} |
Valuta |
|
{due_date} |
Scadenza del pagamento |
Esempio di promemoria prima della scadenza:
“Buongiorno, ti ricordiamo il pagamento per {charge_title} relativo a {student_name}. Importo: {amount} {currency}. Scadenza: {due_date}. Grazie!”
5. Attiva il promemoria e salva le impostazioni
Seleziona Active (Attivo) se questo passaggio deve essere utilizzato nel programma, quindi fai clic su Save (Salva).
Ripeti la procedura per ogni successiva data di invio.
Nella pagina dei programmi, il pulsante Deactivate (Disattiva) consente di disattivare l’intero programma.
6. Assegna il programma a un addebito
Quando crei o modifichi un addebito una tantum o un piano di quote ricorrenti, seleziona il programma di promemoria appropriato.
Un addebito può utilizzare il programma predefinito dell’istituto oppure uno selezionato individualmente. In questo modo puoi impostare regole diverse, ad esempio per le rette e le lezioni aggiuntive.
7. Controlla la cronologia e gestisci gli invii
Vai su Finance → Charges and payments (Finanze → Addebiti e pagamenti) e apri l’addebito desiderato.
Nei dettagli troverai il programma applicato e la cronologia dei promemoria, inclusi i messaggi pianificati e quelli consegnati correttamente. Puoi anche sospendere i promemoria per quel singolo addebito e riprenderne l’invio in seguito.
Per gli addebiti facoltativi, dopo la scadenza non vengono generati ulteriori promemoria.